我們與國內(nèi)各大券商和主要投資機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,
公司擁有豐富的并購重組目標(biāo)資源和戰(zhàn)略投資渠道,能夠?yàn)椴①徶亟M業(yè)務(wù)搭起金橋,為交易方提供價(jià)值創(chuàng)造服務(wù)。在產(chǎn)業(yè)鏈及細(xì)分行業(yè)研究、企業(yè)盡職調(diào)查、項(xiàng)目可行性研究、融資顧問等領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn),契合上市企業(yè)管理需求,我們?yōu)橛兄居诋a(chǎn)業(yè)縱向和橫向擴(kuò)張的上市企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)并購咨詢。
我們可為上市企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)并購機(jī)會(huì)與并購戰(zhàn)略、并購對(duì)象篩選及接觸、并購盡職調(diào)查及并購可行性評(píng)估、并購交易促成、并購后的整合管理咨詢。
通過我們的服務(wù),能夠讓上市企業(yè)實(shí)現(xiàn):將宏觀產(chǎn)業(yè)并購機(jī)會(huì)與微觀企業(yè)并購戰(zhàn)略統(tǒng)一起來,讓企業(yè)順勢(shì)而為。關(guān)鍵是能提高企業(yè)并購效率,降低并購失敗風(fēng)險(xiǎn)。
并購重組服務(wù):為客戶尋找滿足此類要求的更佳的對(duì)象,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理想的并購重組交易。并購戰(zhàn)略,根據(jù)客戶企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、并購重組的目的,進(jìn)行案例的發(fā)掘、收購(出售)對(duì)象的確定、談判策略、收購價(jià)格的估量。
價(jià)值評(píng)估,從并購重組角度評(píng)估企業(yè)價(jià)值。把握自己的企業(yè)價(jià)值是對(duì)并購重組來說是比較重要的事情。也是有計(jì)劃的經(jīng)營轉(zhuǎn)讓的一步。企業(yè)重組從制定重組計(jì)劃到財(cái)務(wù)重組,包括經(jīng)營、生產(chǎn)、人事、系統(tǒng)在內(nèi)的經(jīng)營重組,提供系統(tǒng)的服務(wù)。
增值管理在并購重組后的價(jià)值創(chuàng)造領(lǐng)域,深入實(shí)際的現(xiàn)場,為客戶提供企業(yè)重組、戰(zhàn)略制定和組織整合等提供支持。
盡職調(diào)查當(dāng)企業(yè)收購時(shí),接受收購方企業(yè)的盡職調(diào)查委托。以防止出現(xiàn)收購價(jià)格過高、并購后不可控風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。
并購重組基本流程:一般來說,企業(yè)并購經(jīng)過前期準(zhǔn)備階段、方案設(shè)計(jì)階段、談判簽約和接管整合四個(gè)階段。如下:1、前期準(zhǔn)備階段,根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求制定并購策略,初步了解目標(biāo)企業(yè)基本情況,如所屬行業(yè)、資產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、市場占有率、競爭力、在問題等。2、方案設(shè)計(jì)階段,根據(jù)前期評(píng)估結(jié)果、相關(guān)限定條件及目標(biāo)企業(yè)的意圖,對(duì)信息資料進(jìn)行深入分析,統(tǒng)籌考慮,設(shè)計(jì)出多種并購方案。包括并購范圍、并購程序、支付成本、支付方式、融資方式、稅務(wù)安排、會(huì)計(jì)處理、文化整合、員工安置等。
3、談判簽約階段,通過分析、甄選、修改并購方案,確定具體可行的并購方案。方案確定后,以此為內(nèi)容制作收購建議書或意向書,作為與對(duì)方談判的基礎(chǔ)。倘若并購方案設(shè)計(jì)能使買賣雙方利益平衡,各取所得,則雙方可能進(jìn)入談判簽約階段;反之,若并購方案設(shè)計(jì)遠(yuǎn)離對(duì)方要求,則會(huì)被拒絕,并購活動(dòng)又重新回到起點(diǎn)。
4、接管整合階段,雙方簽約后,開始進(jìn)行接管并在業(yè)務(wù)、人員、技術(shù)、文化等方面對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行整合。并購后的整合是決定并購是否成功的重要環(huán)節(jié)。