一、認證價值
《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是由我國政府頒發(fā)的官方法定證書,認證特點突出權(quán)威性、實用性,結(jié)合中國國情,系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案,電子注冊,全國通用,根據(jù)國家人事部、勞動保障部的最新規(guī)定,凡獲得技師或高級技師證書者,將享受工程師或高級工程師待遇。同時,在國際上受到聯(lián)合國和一百多個國家以及國際經(jīng)濟組織的認可?!吨腥A人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書,后者屬于民間社團證書性質(zhì),不具備政府法定的認可度,只在個別行業(yè)系統(tǒng)暫時承認。
二、學習收益
、獲取國家法定職業(yè)資格認證,持證上崗——提升客戶信任度;
? ?、專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓——提升個人職業(yè)競爭力,塑造個人職業(yè)價值;
、定期參與博思達CFP沙龍,把握行業(yè)發(fā)展趨勢,與時俱進——為自己打造“黃金”職業(yè)生涯,提升自身價值;
、掌握綜合全面的理財知識——拓展職業(yè)選擇面;
、成為金博士理財俱樂部終生會員——擴展人脈,共享人脈資源和學習交流的機會;
.合格學員進入博思達咨詢“理財專家?guī)臁?,享受客戶推薦和人才推薦機會。
三、報考對象
、銀行從業(yè)人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;
? ? ? ?、證券
公司的投資顧問和客戶經(jīng)理;
? ? ? ?、保險公司的培訓經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員、營銷策劃人員;
? ? ? ?、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員;
? ? ? ?、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員;
? ? ? ?、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師;
? ? ? ?、各大中型企業(yè)的財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等;
? ? ? ?、對投資理財感興趣、想提升的各界人士。
四、報考條件
(一)理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級,具備以下條件之一者均可報考):?
? ?、取得中專學歷,申報前從事本職業(yè)相關工作年以上;
? ?、取得大專學歷,申報前從事本職業(yè)相關工作年以上;
? ?、取得相關專業(yè)本科學歷,申報前從事本職業(yè)相關工作年以上;
? ? 、取得相關專業(yè)碩士學位,申報前從事本職業(yè)相關工作年以上。
五、課程特色
? ? 培訓目的:通過理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練,使學
員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。獲得國家職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。
培訓內(nèi)容:?與國際CFP考試及教學內(nèi)容接軌,并根據(jù)國家職業(yè)標準要求和中國的具體國情相應增加相關模塊,主要包括:經(jīng)濟學、貨幣金融學基礎、會計報表與財務分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務操作課程。
培訓方式:基本理論和實務操作相結(jié)合,通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式,強化學員在理財規(guī)劃方面的知識和技能,具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告額度能力和開展理財服務和個人金融營銷的能力。
授課師資:國內(nèi)知名教授專家擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。
六、考試方式
每年月、月,一年兩次全國統(tǒng)考,分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門,理論知識題型以單選、多選和是非判斷為主,專業(yè)技能考試主要以單選為主,綜合評審題型為案例分析選擇題,上機作答。三門考核均實行百分制,成績皆達分及以上者為合格。
七、報考手續(xù)
、填寫《職業(yè)資格鑒定申報表》和在職工作證明表各兩份并加蓋所在單位公章;
、提供資歷證明(身份證、學歷證書復印件各份);
、提供兩寸黑白紙質(zhì)照片 張及其電子照片一份。
?八、收費標準(含教材費、報考費、培訓費、評審費、增值服務費等所有學習費用)
? ? ? ?二級面授班元;二級網(wǎng)絡班元
九、上課地點
? ??泉州市九一街口溫陵醫(yī)院旁外貿(mào)大廈樓-室
十、咨詢方式
泉州教學點:泉州市九一街口溫陵醫(yī)院旁外貿(mào)大廈樓(辦公室室,多媒體教室、……)
聯(lián)系人:陳艷虹老師
聯(lián)系方式:(手機);(QQ)
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