一、認(rèn)證價(jià)值
《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)》是由我國(guó)政府頒發(fā)的官方法定證書(shū)，認(rèn)證特點(diǎn)突出權(quán)威性、實(shí)用性，結(jié)合中國(guó)國(guó)情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書(shū)網(wǎng)上備案，電子注冊(cè)，全國(guó)通用，根據(jù)國(guó)家人事部、勞動(dòng)保障部的最新規(guī)定，凡獲得技師或高級(jí)技師證書(shū)者，將享受工程師或高級(jí)工程師待遇。同時(shí)，在國(guó)際上受到聯(lián)合國(guó)和一百多個(gè)國(guó)家以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可?！吨腥A人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)》不同于行業(yè)協(xié)會(huì)組織頒發(fā)的證書(shū)，后者屬于民間社團(tuán)證書(shū)性質(zhì)，不具備政府法定的認(rèn)可度，只在個(gè)別行業(yè)系統(tǒng)暫時(shí)承認(rèn)。
二、學(xué)習(xí)收益
、獲取國(guó)家法定職業(yè)資格認(rèn)證，持證上崗——提升客戶信任度；
? ?、專業(yè)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)——提升個(gè)人職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，塑造個(gè)人職業(yè)價(jià)值；
、定期參與博思達(dá)CFP沙龍，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，與時(shí)俱進(jìn)——為自己打造“黃金”職業(yè)生涯，提升自身價(jià)值；
、掌握綜合全面的理財(cái)知識(shí)——拓展職業(yè)選擇面；
、成為金博士理財(cái)俱樂(lè)部終生會(huì)員——擴(kuò)展人脈，共享人脈資源和學(xué)習(xí)交流的機(jī)會(huì)；
．合格學(xué)員進(jìn)入博思達(dá)咨詢“理財(cái)專家?guī)臁?，享受客戶推薦和人才推薦機(jī)會(huì)。
三、報(bào)考對(duì)象
、銀行從業(yè)人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
? ? ? ?、證券
公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
? ? ? ?、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員、營(yíng)銷(xiāo)策劃人員；
? ? ? ?、基金公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
? ? ? ?、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
? ? ? ?、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師;
? ? ? ?、各大中型企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等；
? ? ? ?、對(duì)投資理財(cái)感興趣、想提升的各界人士。
四、報(bào)考條件
（一）理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)，具備以下條件之一者均可報(bào)考）：?
? ?、取得中專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作年以上；
? ?、取得大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作年以上；
? ?、取得相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作年以上；
? ? 、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作年以上。
五、課程特色
? ? 培訓(xùn)目的：通過(guò)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)
員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。獲得國(guó)家職業(yè)理財(cái)規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。
培訓(xùn)內(nèi)容：?與國(guó)際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)策劃、社會(huì)保障與企業(yè)年金、理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)算、理財(cái)規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財(cái)、不動(dòng)產(chǎn)投資、保險(xiǎn)規(guī)劃等實(shí)務(wù)操作課程。
培訓(xùn)方式：基本理論和實(shí)務(wù)操作相結(jié)合，通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，強(qiáng)化學(xué)員在理財(cái)規(guī)劃方面的知識(shí)和技能，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告額度能力和開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。
授課師資：國(guó)內(nèi)知名教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗(yàn)。
六、考試方式
每年月、月，一年兩次全國(guó)統(tǒng)考，分理論知識(shí)考試、專業(yè)技能考核、綜合評(píng)審三門(mén)，理論知識(shí)題型以單選、多選和是非判斷為主，專業(yè)技能考試主要以單選為主，綜合評(píng)審題型為案例分析選擇題，上機(jī)作答。三門(mén)考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)分及以上者為合格。
七、報(bào)考手續(xù)
、填寫(xiě)《職業(yè)資格鑒定申報(bào)表》和在職工作證明表各兩份并加蓋所在單位公章；
、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件各份）；
、提供兩寸黑白紙質(zhì)照片 張及其電子照片一份。
?八、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含教材費(fèi)、報(bào)考費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、增值服務(wù)費(fèi)等所有學(xué)習(xí)費(fèi)用）
? ? ? ?二級(jí)面授班元；二級(jí)網(wǎng)絡(luò)班元
九、上課地點(diǎn)
? ??泉州市九一街口溫陵醫(yī)院旁外貿(mào)大廈樓-室
十、咨詢方式
泉州教學(xué)點(diǎn)：泉州市九一街口溫陵醫(yī)院旁外貿(mào)大廈樓（辦公室室，多媒體教室、……）
聯(lián)系人：陳艷虹老師
聯(lián)系方式：（手機(jī)）；（QQ）
?
400-6352-900
