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傳媒板塊是“屌絲經(jīng)濟(jì)”的受益者。從美日等發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)來看,在人均GDP達(dá)到3000美元之后,文化產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求有一個快速增長的過程,一直持續(xù)到人均GDP邁過3萬美元之后才有所放緩。2012年中國的人均GDP已經(jīng)達(dá)到6100美元以上,目前正是文化消費(fèi)需求快速釋放的過程。
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傳媒板塊高估值仍將延續(xù)。從動態(tài)市盈率來看,網(wǎng)絡(luò)游戲公司普遍在60倍以上,影視娛樂公司和廣告營銷企業(yè)在40-50倍之間,傳統(tǒng)媒體在20-30倍之間,我們認(rèn)為當(dāng)前的估值已經(jīng)反映了內(nèi)生性的成長預(yù)期,但是由于資本市場的結(jié)構(gòu)性行情,周期性大盤股資金源源不斷流向小盤成長股